Источник: Портал PaxForex Premium Analytics, Фундаментальная Информация
В последнее время Meta Platforms попала в новости не по тем причинам, по которым следовало бы: после отчета о доходах компании за четвертый квартал 2021 года, опубликованного 2 февраля, акции компании упали, потеряв за один день 200 миллиардов долларов.
Масштабное падение акций Meta было вызвано ухудшением прогноза на текущий квартал, а также борьбой компании с изменениями Apple в области конфиденциальности, которые, как ожидается, будут стоить гиганту социальных сетей не менее 10 миллиардов долларов дохода в этом году. Сейчас рыночная стоимость материнской компании Facebook составляет 546 миллиардов долларов, что значительно меньше, чем полгода назад, когда рыночная стоимость компании превышала 1 триллион долларов.
Сможет ли Meta Platforms вернуть себе прежний настрой и снова стать компанией с триллионным капиталом? Давайте узнаем.
Meta Platforms закончила 2021 год с годовым доходом в размере 118 млрд долларов, что на 37% больше, чем в предыдущем году. Прибыль компании в 2021 году выросла на 36% и составила $13,77 на акцию. Рекламный бизнес стал ключевым фактором такого впечатляющего роста, поскольку на него пришлось 97% верхней линии компании. Рост сегмента в прошлом году был обусловлен увеличением количества показов рекламы на 10% по сравнению с 2020 годом, а также ростом цены за одно объявление на 24%.
В 2022 году, однако, Meta видит несколько неблагоприятных факторов, влияющих на доходы от рекламы. Компания отмечает, что "усиление конкуренции за время людей и смещение активности в наших приложениях" в сторону вертикалей с низкой монетизацией может негативно сказаться на росте доходов от рекламы. Кроме того, жесткие сравнения по сравнению с прошлым годом, влияние инфляции и проблемы с цепочкой поставок, вероятно, негативно скажутся на бюджетах рекламодателей.
На фоне этих проблем Meta Platforms ожидает, что ее доход в текущем квартале увеличится всего на 3-11% и составит от 27 до 29 миллиардов долларов. За весь год аналитики ожидают, что доходы Meta вырастут на 12,5% по сравнению с 2021 годом до $132,6 млрд, что значительно замедлит рост по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что прибыль компании также снизится до $12,52 на акцию, что составит 9%.
Однако ожидается, что в 2023 году рост Meta ускорится. Ожидается, что объем продаж компании вырастет на 17% до 155 миллиардов долларов, а прибыль на акцию подскочит на 17% до 14,7 доллара. Более того, ожидается, что и в 2024 году верхняя и нижняя линии Meta также будут расти.
Неудивительно, что в ближайшие годы ожидается улучшение темпов роста Meta. В декабре 2021 года ежедневная база активных пользователей компании составляла 1,9 миллиарда человек. В конце прошлого года ежемесячная база активных пользователей составляла 2,9 миллиарда. Такая огромная база пользователей делает Meta идеальным каналом для рекламодателей, чтобы потратить свои доллары и охватить широкую аудиторию.
По данным исследовательской компании eMarketer, в прошлом году рекламодатели потратили на цифровую рекламу почти 492 миллиарда долларов. Это означает, что доля Meta на рынке цифровой рекламы составила чуть более 23%, поскольку в 2021 году компания получила 115 млрд долларов дохода от рекламы. Исследовательская компания прогнозирует, что расходы на цифровую рекламу могут вырасти до $785 млрд к 2025 году.
Если к тому времени Meta будет контролировать четверть рынка цифровой рекламы, ее доход от рекламы может вырасти до 196 миллиардов долларов в год, что на 70% выше уровня прошлого года. Ожидается, что к 2030 году расходы на цифровую рекламу подскочат почти до 1,5 триллиона долларов, что означает, что доходы Meta от рекламы могут более чем утроиться в течение следующих восьми лет.
Но есть еще один катализатор, который может вступить в игру и помочь Meta расти более быстрыми темпами.
В октябре 2021 года генеральный директор Марк Цукерберг объявил, что Facebook переименовывается в Meta Platforms, чтобы сосредоточить усилия компании на разработке метавселенной - трехмерного виртуального мира, где люди могут работать, общаться, играть, сотрудничать, учиться или взаимодействовать друг с другом. В своем письме основателя, опубликованном в 2021 году, Цукерберг написал: "Отныне мы будем в первую очередь работать над метавселенной, а не над Facebook. Это означает, что со временем вам не понадобится учетная запись Facebook, чтобы пользоваться другими нашими сервисами".
Итак, Meta Platforms может открыть совершенно новые рекламные возможности благодаря метавселенной, где маркетологи могут тратить деньги на рекламное пространство в виртуальном мире. По данным Gartner, ожидается, что к 2026 году 25% людей будут проводить в метавселенной не менее одного часа для работы, покупок, развлечений, образования или социального взаимодействия.
В результате метавселенная может создать еще одну сферу для цифровых маркетологов. По оценкам Bloomberg, глобальный рынок метавселенной может принести 800 миллиардов долларов дохода к 2024 году, а по другой оценке, к 2030 году объем рынка составит 1,6 триллиона долларов. Все это указывает на то, что метавселенная может стать следующим рубежом роста для Meta Platforms.
Аналитики ожидают, что в течение следующих пяти лет прибыль Meta Platforms будет расти на 21% в год. Однако светский рост ее конечного рынка и появление новых возможностей для получения прибыли благодаря метавселенной могут помочь ей расти более быстрыми темпами.
Если предположить, что доходы Meta Platforms будут расти на 25% в год до 2030 года, то прибыль компании может увеличиться до $74,6 на акцию в конце прогнозного периода. Сейчас Meta Platforms торгуется в среднем по 25-кратной прогнозной прибыли за пять лет. Если предположить, что в 2030 году цена акций Meta Platforms будет такой же, то она может достичь $1 865, что почти в девять раз превысит текущую цену акций компании.
Таким образом, к 2030 году рыночная капитализация Meta Platforms может легко превысить 1 триллион долларов и стать намного дороже. Вот почему было бы разумно воспользоваться падением акций Meta и купить их на долгосрочную перспективу, поскольку сейчас они торгуются по цене менее чем в 15 раз выше прибыли.
Пока цена находится ниже уровня 248.00, следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: короткая позиция
- Точка входа: 186.97
- Тейк-профит 1: 160.00
- Тейк-профит 2: 140.00
Альтернативный сценарий:
При пробое уровня 248.00, следуйте рекомендациям ниже:
- Временной интервал: D1
- Рекомендация: длинная позиция
- Точка входа: 248.00
- Тейк-профит 1: 288.00
- Тейк-профит 2: 325.00
