Хеджирование на Форекс

Возможность хеджирования посредством Форекс-трейдинга всегда вызывала интерес у самых разных трейдеров – как более опытных, так и только начинающих. Известно, что всевозможные стратегии хеджирования зачастую практикуются многими институциональными участниками Форекс:

• субъектами внешнеэкономической деятельности;

• инвестиционными фондами;

• финансовыми компаниями;

• банками.

Данное обстоятельство, в свою очередь, обуславливает и тот факт, что хеджирование становится очень популярным у частных интернет-трейдеров, совершающих Форекс-сделки «удаленно», через брокеров Форекс, предоставляющих сервис квалифицированного посредничества для Форекс-трейдинга.

Считается, что применение частными трейдерами инструментов хеджирования в практике обычного Форекс-трейдинга способствует безубыточной торговле на Форекс и повышению, тем самым, вероятности завершения большинства Форекс-сделок с прибыльным итогом. Данное утверждение, конечно же, является достаточно спорным, поскольку опыт Форекс-трейдинга, накопленный за многие годы, свидетельствует о том, что убыточные сделки на Форекс неизбежно сопутствуют прибыльным, что ставит под сомнение саму возможность осуществления Форекс-трейдинга в безубыточном режиме.

Хеджирование – хозяйственная практика

Чтобы полноценно осознать все те возможности, которые подразумевает хеджирование для Форекс-трейдинга, необходимо досконально разобраться с пониманием самой сущности хеджирования и спецификой его применения в интернет-трейдинге на Форекс. Если перевести «хеджирование» по смыслу на русский язык (слово hedge имеет англоязычное происхождение), то становится очевидным, что термин «хеджирование» означает «страхование», или «гарантирование».

В экономической и хозяйственной практике хеджирование используется в контексте ситуации предотвращения или минимизации негативных последствий от наступления форс-мажорных, непредвиденных обстоятельств. Очень часто хеджирование применяется всевозможными экономическими субъектами для страхования тех или иных торговых сделок от неблагоприятных для них ценовых колебаний, которые стороны сделки могут оказаться не в состоянии заранее предусмотреть и учесть.

Хеджирование в Форекс-трейдинге: «локирование» позиций

В Форекс-трейдинге хеджирование курсовых рисков зачастую используется в форме так называемого «локирования» Форекс-позиций, которое, как известно, является своеобразной альтернативой применению на Форекс защитных ордеров (например, stop-loss).

Например, интернет-трейдер открыл Форекс-позицию на покупку с определенным объемом лота. Обычно рекомендуется установить для такой Форекс-позиции stop-loss, который мог бы определенным образом ограничить убытки по этой сделке на случай, если курс будет двигаться в неблагоприятную для трейдера сторону.

Если же трейдер убежден в том, что на рынке имеет место лишь небольшая коррекция, а не глобальный разворот актуального тренда, он может установить ордер отложенного исполнения на продажу с тем же объемом и именно на том же уровне, на котором можно было бы позиционировать stop-loss. Такой маневр позволит трейдеру Форекс зафиксировать возможный убыток при любом движении курса. Когда коррекция актуального для рынка восходящего тренда завершится, сделка на продажу должна быть также завершена.